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16:56
7월 19일
7월 19일
AIRLINES 최초
▾
중간
항공사들은 강력한 프리미엄 수요로부터 수혜를 입고 있습니다.
프리미엄 좌석 수요는 여전히 견조하며, 연료비는 정점을 지났을 가능성이 있어 항공사들이 추가적인 티켓 가격 인상을 단행할 수 있는 여건이 마련되었습니다. 이는 항공사의 수익성에 긍정적입니다.
AIRLINES 롱
중간
16:38
7월 19일
7월 19일
CME Single Stock Futures
▾
중간
지수 선물보다 개별 주식 선물을 선호함.
개인 투자자들의 제로데이 옵션 매도 폭증은 주식 지수에 강력한 역추세 압력을 형성하여 지수 변동성을 억제하고 개별 종목의 리스크를 증가시켰습니다. 그 결과, CME에 새로 출시되는 개별 주식 선물(single stock futures)은 지수 선물보다 더 높은 리스크 허용 범위와 다각화 효과를 제공하므로 추세 추종 전략에 더욱 매력적입니다.
CME Single Stock Futures 롱
중간
14:16
7월 19일
7월 19일
XLE 최초
▾
중간
이란 압박으로 미국 석유 및 가스 부문 수혜.
이란에 대한 지속적인 군사적, 경제적 압박은 페르시아만을 통한 원유 수송의 리스크 프리미엄을 높이고 있으며, 이는 글로벌 구매자들이 더 안전한 공급원을 찾게 만들어 안정적인 석유 및 가스 수출국인 미국에 직접적인 수혜를 주고 있습니다.
XLE 롱
중간
14:00
7월 19일
7월 19일
US AI sector
European AI sector
NFLX 최초
DIS
US Hyperscaler stocks
▾
높음
유럽에 대한 미국 AI의 우위가 지속되고 있습니다.
미국 AI 기업들이 전 세계 상위 50개 AI 기업 중 43개를 차지하며 시장을 장악하고 있는 반면, 유럽은 ASML만이 유일하며 경기 침체, 높은 영국 금리 비용, 규제 파편화에 직면해 있습니다. 유럽은 추격할 수 있는 상황이 아니며, 이에 따라 미국 AI는 확실한 롱 포지션이며 유럽 AI는 구조적 저성과 자산입니다.
US AI sector 롱
European AI sector 숏
Netflix와 Disney가 미디어 통합의 승자가 될 것입니다.
기업들이 기술 기업으로 변모함에 따라 미디어 산업에서는 규모의 경제가 중요해지고 있습니다. Netflix와 Disney는 높은 스트리밍 마진(각각 30%, 12%)과 콘텐츠와 기술을 결합하는 과정에서 앞서 나가며, 미디어 업계의 통합 추세 속에서 승자로 자리매김하고 있습니다.
NFLX 롱
DIS 롱
하이퍼스케일러의 설비투자(capex)는 수익률 압박 리스크를 높입니다.
하이퍼스케일러들은 AI 설비투자(capex)에 7,000억 달러를 지출하고 있으며, 투자자들은 결국 이에 대한 수익을 요구할 것입니다. 이는 시장 불균형의 위험을 초래하며, 하이퍼스케일러들의 기조 변화는 시장의 논의를 급격하게 뒤바꿀 수 있으므로 해당 그룹의 스트레스 징후를 모니터링할 필요가 있습니다.
US Hyperscaler stocks 관찰
높음
13:26
7월 19일
7월 19일
SMH 최초
INTC 최초
▾
중간
완벽한 가격 수준에 도달한 반도체, 상승 여력 제한적.
반도체 섹터는 지난 12개월 동안 100% 이상 급등하며 완벽한 가격 수준에 도달했습니다. 대만 반도체(Taiwan Semi)와 같은 깜짝 실적 발표 이후에도 주가가 하락한 것은, 호실적이 추가 상승을 견인할 수 있을지에 대한 의구심을 키우며, 시장의 기대치가 매우 높고 매도세에 취약함을 시사합니다.
SMH 회피
Intel의 높은 기대치는 차익 실현의 위험을 안고 있습니다.
Intel 주가는 연초 대비 150% 이상 상승했으며, 이는 AI 칩 지출을 선점할 것이라는 높은 기대감이 반영된 것입니다. 만약 실적이 이러한 높은 기대치를 충족하지 못할 경우, 차익 실현 매물이 출회될 수 있습니다.
INTC 회피
중간
13:00
7월 19일
7월 19일
BTC
AIQ 최초
▾
높음
기관은 비트코인의 다음 대형 매수자입니다.
기관 자금은 '투자의 끝판왕'인 비트코인의 다음 한계 매수자이며, 수조 달러의 자금이 유입될 예정입니다. 이는 올해 말부터 시작되어 수년간 가속화될 거대한 강세장을 이끌 것입니다.
BTC 롱
높음
12:42
7월 19일
7월 19일
JETS 최초
▾
중간
항공사의 가격 결정력이 수익을 증대시킨다.
항공사들은 항공권 가격이 인플레이션을 반영한 수준보다 여전히 10-15% 낮고, 특히 프리미엄 좌석에 대한 수요가 견조하며, 델타항공 CEO가 수요를 훼손하지 않고도 티켓 가격을 추가로 인상할 수 있다고 언급함에 따라 가격 결정력을 보유하고 있으며, 이는 항공사의 수익성에 긍정적입니다.
JETS 롱
중간
08:36
7월 19일
7월 19일
SAP 최초
ORCL 최초
CRM 최초
German equity
French equity
▾
높음
엔터프라이즈 소프트웨어는 고객을 통해 AI 가치를 확보합니다.
AI는 기존 엔터프라이즈 소프트웨어에 내장되어 도구 자체의 효율성을 높이고 기업이 인력을 감축할 수 있도록 할 것입니다. 소프트웨어 공급업체는 고객 관계를 보유하고 있어 전환 비용이 높으며, 기존 플랫폼에 AI 기능을 추가함으로써 AI 가치를 확보할 것입니다(예: SAP 재무 소프트웨어, Salesforce CRM, Oracle). 이는 고마진의 안정적인 수익원을 제공하며, 소프트웨어 부문의 매도세는 과도했을 수 있습니다. Caterpillar의 재무 부서는 AI 강화 소프트웨어를 사용하여 인력을 80명에서 60명으로 줄일 수 있으며, 이는 생산성 향상을 잘 보여줍니다.
SAP 롱
ORCL 롱
CRM 롱
AI 수혜주들은 대규모 마진 확대를 경험하게 될 것입니다.
주식 시장의 랠리는 AI 공급업체에서 AI 수혜주로 이동할 것입니다. 이는 AI 도구를 활용해 비용을 절감함으로써 향후 5~7년간 매년 25~75bps의 이익률 개선을 이룰 수 있는 전 세계 수천 개의 기업을 의미합니다. 여기에는 미국 중소형주, 유럽 중형주, 그리고 특정 신흥 시장(독일, 프랑스, 싱가포르, 브라질)이 포함됩니다. 이러한 지루한 기업들은 과열된 매그니피센트 7(Mag 7) 거래와 달리, 완만한 매출 성장과 마진 확대를 통해 멀티배거(multi-bagger)가 될 수 있습니다.
German equity 롱
French equity 롱
Singapore equity 롱
European midcap 롱
Brazilian equity 롱
US small/midcap 롱
과도한 롱 포지션이 유지되는 가운데 오렌지 주스(OJ) 하향 이탈 발생.
오렌지 주스 선물은 차트상으로 매우 위태로운 모습을 보이며 신저가를 경신하고 있으나, 투기적 롱 포지션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 약세 기술적 하향 이탈과 여전히 과도한 롱 포지션이 결합되어, 롱 포지션 청산이 강제될 경우 추가 하락이 발생할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 숏 전략이 유망해 보입니다.
Orange Juice 숏
Mag 7, 잉여현금흐름 밸류에이션 리스크에 직면.
Mag 7 하이퍼스케일러들은 AI 인프라 구축을 위한 자본 지출(capex)이 급증함에 따라 심각한 잉여현금흐름 문제에 직면해 있습니다. 밸류에이션은 과도하게 확장된 상태이며, AI 공급자에서 AI 수혜자로의 전환은 이들 주식이 시장 수익률을 하회할 수 있음을 의미합니다. AI 도입이 여전히 높게 유지되더라도 시장은 이들 종목에서 순환매를 보일 수 있으며, 특정 유력 기업(예: Oracle)이 시스템에 부담을 주는 첫 번째 사례가 될 수 있습니다. 이는 해당 그룹에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
MAGS 회피
금, 추가 급락 임박.
금은 극단적인 강세 심리와 포지셔닝 정점에서 하락세로 돌아섰습니다. 차트는 랠리마다 반복적인 매도 물량이 출회되는 분산형 가격 흐름을 보여주고 있으며, 조정에도 불구하고 투기적 롱 포지션은 여전히 높은 수준입니다. 최근 상승장의 50% 되돌림 수준(약 $3600)까지 추가적인 급락이 발생할 가능성이 높습니다. 실질 금리 상승과 달러 강세는 단기적으로 금에 거시적 역풍으로 작용하고 있습니다.
GLD 회피
S&P 500, 급격한 매도세에 취약.
S&P 500은 급격한 조정에 취약한 상태입니다. 실적 기대치가 지나치게 높게 형성되어 있으며, 시장은 완벽한 결과만을 가격에 반영하고 있습니다. 내재 상관관계는 수년 만에 최저 수준이며, 투기적 활동(2배/3배 레버리지 ETF)이 만연해 있습니다. 주요 기술주 중 단 하나라도 실적을 미달하거나 지출을 삭감할 경우, 광범위한 매도세가 나타날 수 있습니다. 금 가격의 약세는 주식 시장 하락을 앞둔 전조 현상일 수 있습니다.
SPY 회피
투기 세력의 재진입으로 유가 상승 전망.
대규모 투기 세력들이 원유 롱 포지션에서 대거 청산되었고, 포지셔닝은 호르무즈 해협 위기 이전 수준으로 돌아갔으며, 전략비축유(SPR) 방출은 향후 재비축 수요를 의미합니다. 크랙 스프레드는 급등하고 있으며, 시장은 상승 리스크를 과소평가하고 있습니다. 배럴당 90~100달러로의 회귀가 기본 시나리오이며, 롱 포지션의 완충 장치가 부족하다는 점을 고려할 때 테일 리스크는 더욱 높습니다.
WTI 롱
밀과 농산물 원자재가 상승 돌파 중입니다.
밀(Wheat)이 수년간의 하락세를 뒤로하고 52주 신고가를 돌파하고 있습니다. 기상 이변, 호르무즈 해협 긴장과 관련된 비료 부족, 그리고 인플레이션을 감안한 실질 가격이 매우 낮다는 점이 지속적인 랠리를 뒷받침합니다. DBA 농업 ETF와 MOO 농업 비즈니스 ETF 또한 상승세로 전환하며, 전반적인 농산물 원자재의 상승 국면을 시사하고 있습니다.
WEAT 롱
DBA 롱
MOO 롱
커피, 초기 강세장 진입.
커피 선물은 약세장에서 확실하게 벗어났습니다. 장기간의 물량 소화 이후 대규모 투기적 포지션은 여전히 수년 내 최저치 수준에 머물러 있으나, 브라질 작황 우려와 엘니뇨 현상으로 인해 가격은 돌파를 기록했습니다. 투기적 롱 포지션이 부족하다는 점은 추가적인 포지션 구축 여력이 상당함을 시사하며, 장기적인 강세 국면이 재개됨에 따라 조정 시 매수세가 유입될 가능성이 높습니다.
KC 롱
코코아 포지션 극단적, 강세장 도래 임박.
코코아 포지션이 대형 투기 세력 사이에서 5년 만에 최저치인 순숏 수준으로 붕괴되었으며, 이는 수년간 이어진 가혹한 약세장 이후 나타난 현상입니다. 현재 가격은 상승세로 전환되고 있고 저가 매수세가 유입되고 있으나, 투기적 롱 포지션은 아직 재구축되지 않았습니다. 이는 펀더멘털이 강화됨에 따라 잠재적인 스퀴즈와 새로운 강세 추세가 형성될 수 있는 환경을 조성합니다.
COCOA 롱
반도체와 KOSPI가 주요 경고 신호를 보내고 있습니다.
반도체(SMH)가 상승 추세를 결정짓는 중요한 50일 이동평균선과 570 지지선을 테스트하고 있습니다. 이 지지선이 하향 이탈될 경우 반도체 매도 사이클의 시작을 알리는 신호가 될 것입니다. 한편, KOSPI(한국 지수)는 이미 고점 대비 30% 하락하며 본격적인 분산 국면에 진입했으며, 이는 AI 관련 주식에 대한 선행 경고 역할을 하고 있습니다.
SMH 관찰
EWY 관찰
높음
08:30
7월 19일
7월 19일
GH 최초
NTRA 최초
005930.KS
000660.KS
Tiger Shipbuilding Top 10 ETF
▾
높음
바이오테크 순환매에 따라 가던트 헬스와 나테라를 매수하십시오.
개인 투자자들이 과밀화된 기술주 포지션에서 바이오테크 및 헬스케어 섹터로 순환매를 진행하고 있습니다. 가던트 헬스(액체 생검, 초기 암 진단)와 나테라(유전자 검사, 재발 모니터링)는 개인 투자자 매수 상위권에 위치한 대표적인 액체 생검 기업입니다. 이러한 방어적 바이오테크 선도주로의 순환매는 해당 종목들에 대한 수요를 증가시키며 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
GH 롱
NTRA 롱
삼성전자와 SK하이닉스 메모리 주식을 매수하십시오.
TSMC의 강력한 AI 가속기 수요 전망과 ASML의 2026년 가이던스 상향은 AI 기반 메모리 및 장비 수요가 공급 과잉이 아닌 실질적인 것임을 보여줍니다. 이는 메모리 업황 정점에 대한 우려를 완화하며, 한국 메모리 제조사들의 설비투자(capex)가 타당함을 확인시켜 줍니다. 또한 2027~28년까지 이어질 장비 공급 부족은 선제적으로 움직인 한국 메모리 기업들에 경쟁 우위를 제공합니다. 최근 메모리 주식의 매도세는 과도하며, 기술적 반등이 예상됩니다.
005930.KS 롱
000660.KS 롱
메모리 반도체에서 조선업 ETF로 순환매하십시오.
메모리 반도체 주식은 극심한 변동성을 보일 가능성이 높습니다. 투자자들은 해당 종목의 비중을 축소하고 관련 없는 방어적 섹터로 순환매해야 합니다. 조선업이 눈에 띕니다. HD현대중공업과 동종 업체들은 탄탄한 수주 잔고와 견조한 실적을 보유하고 있으며, 고점 대비 이미 30% 이상 조정받았음에도 금요일의 광범위한 매도세 속에서 반등했습니다. 조선업 ETF(TIGER 조선TOP10)는 이 대체 테마에 집중적으로 투자할 수 있는 수단을 제공합니다.
Tiger Shipbuilding Top 10 ETF 롱
듀레이션보다는 한국 단기 채권을 선호합니다.
한국은행의 금리 인상 사이클이 지속되고 있으며, 2026-2027년에도 추가 인상이 예상됩니다. 금리 상승 환경에서는 듀레이션 노출이 낮은 자산인 단기 채권, 현금성 자산, 초단기 만기 채권이 장기 채권보다 유리합니다.
Korea Short-term Bonds 롱
높음
08:00
7월 19일
7월 19일
SOXX
▾
높음
필라델피아 반도체 지수 조정 시 매수, 반등 패턴.
필라델피아 반도체 지수(SOX)는 섹터 순환매, 레버리지 펀드의 디레버리징, 거시경제적 압박으로 인해 고점 대비 15% 이상 하락했습니다. 그러나 올해의 패턴을 보면 15% 하락은 일관되게 반등으로 이어졌습니다. 트럼프는 금리, 유가, 주가의 추가 하락을 막기 위한 조치를 취할 것으로 예상되며, 이는 호재로 작용할 것입니다. 이번 주 ASML과 TSMC의 실적은 모멘텀을 회복시킬 가능성이 높습니다. 지금 저가 매수에 진입하는 것은 위험이 제한적입니다.
SOXX 롱
높음
07:00
7월 19일
7월 19일
042660.KS
329180.KS
064350.KS 최초
079550.KS 최초
047810.KS 최초
▾
높음
협력 강화로 잠수함 수출 수주 확대
한화오션과 HD현대중공업은 폴란드 잠수함 사업 수주 실패 이후 치열한 경쟁 관계에서 유능한 원팀으로 거듭났으며, 이는 캐나다 사업 입찰에서 근소한 차이로 고배를 마신 사례를 통해 입증되었습니다. 이러한 협력 경험은 뛰어난 잠수함 성능 및 인도 신뢰성과 더불어 향후 협상을 원활하게 하고 사우디아라비아, 동남아시아, 그리스 등 다가오는 입찰에서의 수주 가능성을 높일 것입니다.
042660.KS 롱
329180.KS 롱
폴란드 생산을 통한 K2 유럽 수출
폴란드의 800대 이상의 K2 전차 현지 생산은 'Made in Europe' 라벨을 획득하여 EU의 보호무역주의 정서를 우회하고, 루마니아 및 기타 동유럽 국가들로의 추가적인 수출 기회를 열어줍니다. 이는 K2 플랫폼의 전체 유효 시장(TAM)을 초기 폴란드 계약 규모 이상으로 확장합니다.
064350.KS 롱
천궁-II 미사일 수출 급증 전망
현재 진행 중인 분쟁들로 인해 천궁-II(KM-SAM) 미사일에 대한 수요가 폭발하고 있으며, 입증된 거의 완벽에 가까운 성능(공식 명중률 96%, 안전을 위한 의도적 자폭 4%)을 보여주고 있습니다. 외신들은 한국의 생산 능력을 과소평가하고 있으나, 창원/구미에 집중된 국내 공급망과 이미 시작된 공장 증설을 통해 확정 주문에 맞춰 현재 생산량의 수배까지 빠르게 확대할 수 있습니다. 다수의 수출 계약이 비공개 상태이나 결국 드러날 것이며, UAE 및 사우디아라비아와의 기존 계약도 정상적으로 진행 중입니다.
079550.KS 롱
KF21 전투기 수출 200대 이상 달성 전망
KAI의 KF21 전투기가 진지한 수출 문의를 받고 있으며, KAI CEO는 공개적으로 200대 이상의 수출을 예상하고 있습니다. 발언자는 10년 내 200대 수출이 달성 가능하다고 보며, 수십 년에 걸친 생산 및 지원 주기를 고려할 때 장기적인 총 수출량은 2~3배 증가할 수 있어 핵심 수출 품목이 될 것으로 판단합니다.
047810.KS 롱
높음
06:00
7월 19일
7월 19일
3PRO TV (삼프로TV)
13h
005930.KS
000660.KS
8035.T
ASML
LRCX
▾
높음
메모리 부족 지속; AI 필수재, 비순환적 성격.
메모리 반도체 공급은 구조적 부족 상태가 지속되고 있습니다. 상위 3개 DRAM/NAND 제조사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)의 웨이퍼 생산 능력은 완전히 가동 중이며, 신규 라인에서 웨이퍼 생산이 시작되는 2027년 말까지는 증설이 불가능합니다. AI 수요, 특히 HBM 수요로 인해 고성능 메모리는 GPU 내 필수 불가결한 부품이 되었으며, 메모리는 경기 순환형 원자재에서 AI 필수재로 변화했습니다. 장기 공급 계약(LTA)으로 물량이 고정되어 있으며, 현물 가격 급등세가 완화되더라도 가격은 계속 상승하고 있습니다. 발언자는 최소 3년간의 안정적인 실적 성장을 예상하며, 개인적으로 조정 시마다 비중을 확대하고 있습니다.
005930.KS 롱
000660.KS 롱
독점적 장비 선도 기업들은 꾸준히 상승하고 있습니다.
글로벌 반도체 장비 기업 상위 5개사(ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, KLA)는 각 공정 단계에서 사실상 독점적 지위를 누리고 있습니다. 이들의 장비는 리드 타임이 매우 길며(1년 이상), 팹(fab) 건설에 투입되는 자본적 지출(capex)의 대부분을 차지합니다. 수주 잔고가 가득 차 있고 진입 장벽이 천문학적으로 높기 때문에, 단순히 보유하는 것만으로도 꾸준한 상승세를 기대할 수 있습니다. 발언자는 단순함과 심리적 안정감을 이유로 국내 반도체 장비주보다 이러한 글로벌 선도 기업들을 선호합니다.
8035.T 롱
ASML 롱
LRCX 롱
KLAC 롱
AMAT 롱
KoMiCo, 웨이퍼 생산 증가에 따른 반복 매출로 급등 전망.
국내 반도체 소재·부품·장비(소부장) 섹터 내에서, 발언자는 웨이퍼 라인 가동 시 반복적인 매출이 발생하고 수혜를 입는 소재 및 부품 기업들에 더 나은 기회가 있다고 보고 있습니다. 그는 특히 KoMiCo(183300.KQ)를 웨이퍼 생산이 증가할 때 급등할 기업 중 하나로 지목하며, 세정 및 부품 기업들이 장비 제조사보다 반복적인 매출 특성이 강해 다가오는 생산 능력 확대 시기에 매력적이라고 언급했습니다.
183300.KQ 롱
높음
02:22
7월 19일
7월 19일
WTI
▾
중간
완충 장치 고갈로 취약해진 석유 시장
글로벌 석유 시스템은 중복 인프라, 전략 비축유, 그리고 중국의 수요 억제를 통해 역사상 가장 큰 공급 차질을 흡수해 왔으나, 이러한 완충 장치들은 점차 줄어들었습니다. 현재 석유 시장은 더욱 취약해진 상태이며, 회복탄력성에 대한 안일함은 또 다른 장기적 공급 차질 발생 시 급격한 가격 급등을 초래할 위험이 있습니다.
WTI 관찰
중간
02:00
7월 19일
7월 19일
3PRO TV (삼프로TV)
17h
005930.KS 최초
000660.KS 최초
CASH 최초
TLT 최초
Commodities (broad, energy/raw materials)
▾
높음
설비투자(capex) 우려는 과도하며, 반도체주는 반등할 것입니다.
한국 반도체 주식(삼성전자, SK하이닉스)은 하이퍼스케일러의 설비투자(capex)가 중단될 것이라는 우려로 급락했으나, 대규모 RPO 잔고와 미국 정부의 AI 주도권 확보 필요성으로 인해 설비투자 사이클은 지속될 것입니다. 이번 매도세는 레버리지 청산으로 인해 증폭되었으며, 현재 밸류에이션은 저렴해진 상태입니다. 우려가 완화됨에 따라 해당 주식들은 반등하여 상승 추세를 재개할 가능성이 높습니다.
005930.KS 롱
000660.KS 롱
레버리지를 피하고, 저가 매수를 위해 현금을 보유하십시오.
이번 사이클 전반에 걸쳐 변동성이 확대될 것입니다. 레버리지 사용은 계좌 전액 손실의 위험을 초래합니다. 더 나은 전략은 일정 수준의 현금을 보유하여 조정 시 매수하고 급등 시 매도하며, 레버리지를 완전히 배제하는 것입니다.
CASH 롱
끈적한 인플레이션 속 장기 채권 매력도 저하.
지속적인 인플레이션과 계속되는 대규모 자본 지출(capex)은 채권 금리를 높은 수준으로 유지하거나 상승시킬 것입니다. 장기 채권은 이러한 환경에서 특히 위험하며, 주식 대비 해당 자산군은 매력적이지 않습니다.
TLT 회피
인플레이션이 지속됨에 따라 원자재가 상승세를 보입니다.
지속적인 인플레이션 환경에서는 에너지와 원자재 같은 실물 자산으로 자금이 계속 유입될 것입니다. 원자재는 채권보다 더 나은 포트폴리오 다각화 수단을 제공합니다.
Commodities (broad, energy/raw materials) 롱
전력 설비는 여전히 AI 설비투자(capex)의 수혜주입니다.
전력 설비 섹터는 4월 이후 30% 넘게 매도세가 이어졌으나, 긍정적인 시장 내러티브는 완전히 유지되고 있습니다. AI 데이터 센터 설비투자(capex) 사이클의 핵심 주역이 될 것이기에, 현재의 조정은 기회입니다.
267260.KS 롱
높음
01:00
7월 19일
7월 19일
BTC 최초
UUP 최초
HYPE 최초
STRC 최초
ETH 최초
▾
높음
달러 인덱스 하락에 따른 비트코인 상승.
비트코인은 하반기에 상당한 상승세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 미 달러 인덱스가 과거 비트코인 강세장 패턴과 유사하게 101에서 90으로 급락할 것으로 전망되기 때문입니다. 달러는 실제 금리 인상이 없었음에도 인상분을 이미 가격에 반영했으며, 롱 포지션이 과도하게 몰려 있습니다(역사적으로 극단적인 강세 포지션은 달러 하락의 전조였습니다). 또한 인플레이션이 완화됨에 따라 연준이 금리를 인하할 가능성이 높으며, 이는 달러 약세를 더욱 심화시킬 것입니다. 비트코인은 지난 1년간 달러가 상승할 때 다른 자산들과 달리 하락하며 달러와 강한 역상관관계를 보여왔으므로, 달러 하락은 비트코인의 상승을 견인할 것입니다.
BTC 롱
달러 인덱스 급락 전망.
미국 달러 인덱스는 금리 인상분이 완전히 실현되지 않았음에도 선반영된 고평가 수준, 트레이더들 사이의 과도한 롱 포지션 쏠림, 그리고 인플레이션 둔화에 따른 연준의 금리 인하 전환 가능성으로 인해 상당한 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 달러의 극단적인 롱 포지션은 역사적으로 추세 반전의 전조였으며, 기술적 및 거시경제적 환경은 의미 있는 하락을 가리키고 있습니다.
UUP 숏
지금 ETF 후보 알트코인으로 순환매하십시오.
현물 ETF 승인이 완료되었거나 승인 가능성이 높은 알트코인(이더리움, 솔라나, 리플, 하이퍼리퀴드, SUI)은 Clarity Act가 규제 현황을 명확히 하고 더 많은 현물 ETF 출시를 가능하게 함에 따라 시장 수익률을 상회할 것입니다. 설령 Clarity Act가 무산되더라도, 해당 코인들에 대한 ETF 추세는 자금 유입을 집중시킬 것입니다. 투자자들은 안전성과 상승 여력을 위해 시가총액이 낮은 잡코인에서 이러한 ETF 후보 코인들로 순환매 전략을 취해야 합니다.
HYPE 롱
ETH 롱
XRP 롱
SUI 롱
SOL 롱
STRC는 100달러까지 반등할 것입니다.
STRC(Strategy의 시리즈 A 영구 우선주)는 회사가 신주 발행을 통해 조달한 자금으로 비트코인을 매수하고, 높은 배당 수익률(11-12%)이 매수세를 유입시켜 자기 강화적 사이클을 형성함에 따라 100달러까지 회복할 것입니다. 최근 75달러까지의 매도세는 배당 메커니즘과 Strategy의 비트코인 전략에 대한 시장의 신뢰가 주가를 다시 액면가로 되돌릴 것이기 때문에 저가 매수 기회입니다.
STRC 롱
높음
23:33
7월 18일
7월 18일
069500.KS 최초
EWY
KOSDAQ Index
035720.KS 최초
▾
높음
장기 수익을 위해 KODEX 200 ETF 매수
초보 투자자에게 대형주가 가장 안전한 선택이며, KODEX 200 ETF는 KOSPI 200의 주요 종목들을 포함하고 있습니다. 대부분의 수익은 단 며칠간의 큰 상승장에서 발생하므로, 급등주를 쫓거나 개별 종목을 고르려 하기보다는 이 ETF를 장기 보유하는 것을 권장합니다.
069500.KS 롱
금융지주회사들이 새로운 시장 주도주로 부상하고 있습니다
한국의 금융지주회사들이 새로운 시장 주도주로 부상하고 있습니다. 최근의 급락장과 서킷브레이커가 발동된 매도세 속에서도 주가를 방어하거나 오히려 상승하며 회복력을 입증했기 때문입니다. 글로벌 기관 투자자들은 이들 종목으로 순환매를 진행하고 있으며, 현재 강력한 상대적 강세를 보이고 있습니다.
EWY 롱
KOSDAQ ETF 관망
KOSDAQ은 KOSPI 대비 저조한 성과를 보이고 있으며, 대부분의 KOSDAQ ETF는 하락세로 전환되어 큰 폭의 조정을 겪고 있습니다. 투자자들은 KOSDAQ을 관망하고 메인 보드 대형주에 집중해야 합니다.
KOSDAQ Index 회피
카카오 깊은 조정 시 매수
카카오는 급락 이후 344,000원 부근에서 매우 저렴해졌으며, 이전보다 훨씬 낮은 수준입니다. 충성도 높은 사용자 기반을 갖춘 우량 대형주로서, 이번 조정은 분할 매수할 수 있는 기회를 제공합니다.
035720.KS 롱
높음
23:00
7월 18일
7월 18일
21:00
7월 18일
7월 18일
Market Makers
22h
PENDLE 최초
BTC 최초
▾
높음
Pendle 토큰은 저평가되어 있으며, 성장할 준비가 되어 있습니다.
Pendle의 토크노믹스는 최대 4년의 비유동적 베스팅에서 80%의 수수료 분배를 제공하는 유동적 스테이킹으로 변경됨에 따라 더욱 효율적이고 투자자 친화적으로 개선되었습니다. 현재 토큰 가격은 TVL과 더욱 공정하게 연동되어 있습니다. 해당 프로토콜은 수익률 거래 시장의 90-95%를 점유하고 있으며, 규제(Clarity Act, SEC/CFTC의 개방성)가 전통적인 고정 수입 및 토큰화된 자산의 DeFi 접근을 가능하게 함에 따라, Pendle은 막대한 견인력을 확보하고 일반적인 수익률 최적화 계층으로 자리매김하여 토큰 수요를 견인할 것입니다.
PENDLE 롱
다음 강세장을 위해 지금 크립토를 분할 매수하십시오.
크립토는 청소년기에서 성인기로 성숙해지고 있으며, 향후 명확해질 규제는 기관 자금을 유입시킬 것입니다. 약세장은 분할 매수할 시기이며, 다음 강세장은 역대 최대 규모가 될 수 있습니다. 투자자들은 추가적인 가격 하락과 관계없이 향후 6개월 동안 분할 매수해야 합니다.
BTC 롱
높음
18:32
7월 18일
7월 18일
XLK 최초
GLD
SILVER
COPPER
GDX
▾
높음
기술주 과매수, 관망.
기술 섹터는 과매수 상태이며 지나치게 집중되어 있어 위험 대비 수익성이 낮습니다. 그는 어떠한 익스포저도 피하고 기술주로 다시 순환매하지 않을 것입니다.
XLK 회피
금 장기 강세, 조정 시 매수.
금은 장기 강세장에 있으며, 최근의 매도세는 분할 매수 기회입니다. 인플레이션을 조정한 금 가격은 사상 최고치가 아니며, 시스템은 더 높은 금리를 감당할 수 없고, 중앙은행들은 구조적으로 금을 매집하고 있습니다.
GLD 롱
구리 폭발적 상승 임박.
구리는 구조적 수요(데이터 센터, 온쇼어링)와 심각한 공급 제약으로 인해 경기 순환 원자재에서 안전 자산으로 전환되고 있습니다. 역사적으로 사상 최고가 돌파는 폭발적인 상승세로 이어지며, 구리는 현재 이례적인 회복력을 보여주고 있습니다.
COPPER 롱
금광주, 큰 폭의 할인 상태.
GDX로 대표되는 금광 주식은 45-50% 하락했으며, 이는 금 가격 대비 전례 없는 할인 수준입니다. 금속의 장기 강세장에서 이는 매우 중요한 기회를 제공합니다.
GDX 롱
Agnico Eagle 저평가, 분할 매수.
Agnico Eagle은 수십 년간 현금 흐름을 창출할 수 있는 세대적 가치의 광산을 보유하고 있으며, 뛰어난 경영진과 현재보다 훨씬 낮은 금 가격에서도 수익성을 유지함에도 불구하고 44% 하락했습니다. 그는 공격적으로 분할 매수하고 있으며, 이를 자신의 가장 큰 금 관련 포지션 중 하나로 만들고 있습니다.
AEM 롱
구리 프록시로서의 칠레 ETF.
라틴 아메리카는 실물 자산 시대에 기관 자금을 유치할 것이며, 칠레는 구리 프록시 역할을 할 것입니다. ECH ETF는 구리 가격을 간접적으로 추종하며 '구리계의 사우디아라비아'인 국가에 대한 익스포저를 제공합니다.
ECH 롱
에너지 주식, 현재 매력적임.
에너지 주식, 특히 석유 및 가스 관련주는 현재 가격대에서 매력도가 높아지고 있습니다. 기존의 귀금속 및 광업 노출과 결합할 경우 위험 대비 수익(risk/reward)이 유리합니다. 천연가스 서비스 기업들도 흥미로워 보입니다.
XLE 롱
높음
17:23
7월 18일
7월 18일
NVDA 관점 전환
TSM
000660.KS 관점 전환
WTI
LLY 최초
▾
높음
중국의 AI 기술 돌파구가 미국 AI 설비투자를 위협하고 있다.
중국 기업과의 경쟁에 대한 단기적인 우려에도 불구하고, TSMC, SK하이닉스, NVIDIA와 같은 주요 AI 하드웨어 기업들은 장기적인 관점에서 대응하고 있으며, 경영진은 AI 칩 및 하드웨어 수요가 여전히 매우 강력하며 2030년까지 지속될 것으로 예상된다고 재확인했습니다. 또한, UAE가 수출 대상국에서 제외됨에 따라 미국 AI 기술을 위한 새로운 시장이 열리면서 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
NVDA 회피
TSM 롱
000660.KS 회피
석유 시장은 현재 훨씬 더 취약해진 상태입니다.
호르무즈 해협의 초기 혼란 당시 글로벌 석유 시스템은 예상보다 더 탄력적인 모습을 보였으나, 충격을 흡수하는 데 기여했던 완충 장치(여유 인프라, 전략 비축유, 중국의 수요 관리)는 상당히 약화되었습니다. 그 결과, 현재 시장은 훨씬 더 취약해졌으며, 이와 유사한 장기적 혼란이 발생할 경우 올해 초에 목격했던 것보다 더 심각한 유가 급등을 초래할 가능성이 높습니다.
WTI 관찰
미국 제약업계 리쇼어링은 Lilly와 Novartis에 호재로 작용합니다.
미국 내 핵심 의약품 생산을 복구하려는 노력은 밝은 전망을 제시하고 있으며, Eli Lilly 및 Novartis와 같은 주요 기업들은 이미 리쇼어링(본국 회귀)을 약속하고 미국 내 신규 시설에 대한 착공에 들어갔습니다. 이는 정책적 추진과 17개 제약사의 확약에 힘입은 결과입니다.
LLY 롱
NVS 롱
높음
15:07
7월 18일
7월 18일
Joseph Wang
1d
WTI 관점 전환
SPY
EWY
SOXX 관점 전환
▾
높음
전쟁과 낮은 전략비축유(SPR)가 유가 상승을 견인하고 있습니다.
미국과 이란의 갈등 재점화와 잠재적인 지상군 투입 가능성이 현물 유가를 밀어 올리고 있습니다. 미국의 전략비축유(SPR)는 위험 수준으로 낮은 상태이며, 동유럽의 정유 시설 문제까지 겹쳐 디젤, 항공유, 휘발유 등 정제유 공급 부족 리스크가 발생하고 있어 유가 상승 압력을 가중시키고 있습니다.
WTI 롱
미국 주식 모멘텀 상실, 약세 전환.
주요 미국 주식 지수들이 이동평균선을 하향 이탈하며 모멘텀을 확실히 잃어가고 있습니다. 시장은 중동 전쟁의 재점화와 AI 트레이딩을 위협하는 새로운 중국의 오픈 웨이트 AI 모델이라는 이중고에 직면해 있습니다. 옵션 시장의 지지력이 약화되면서 시장은 하방 압력을 받고 있으며 추가 하락이 예상됩니다.
SPY 숏
KOSPI 과도한 레버리지, 고점 패턴, 위험함.
대한민국의 KOSPI 지수가 급등한 이후 큰 폭의 하락세를 겪었습니다. 옵션과 레버리지 ETF를 통해 막대한 레버리지가 쌓였으며, 금요일에는 100만 개 이상의 한국 거래 계좌에서 마진콜이 발생한 것으로 보고되었습니다. SK하이닉스, ASML, TSMC로부터 나온 강력한 강세의 AI 관련 뉴스조차 이들 종목을 끌어올리지 못했으며, 이는 위험한 모멘텀 붕괴와 추가적인 언와인드(청산) 가능성을 시사합니다.
EWY 회피
오픈 웨이트 AI 모델이 칩 수요를 위협하고 있습니다.
Moonshot(Kimmy)에서 출시한 새로운 중국산 오픈 웨이트 AI 모델은 Claude나 ChatGPT와 같은 폐쇄형 모델의 성능에 근접했습니다. 오픈 웨이트 모델은 폐쇄형 AI 기업들의 해자(moat)를 약화시키고, 이들의 수익성과 향후 컴퓨팅 자원 지출을 감소시켜 결과적으로 미국 칩에 대한 수요를 줄일 수 있습니다. 이는 또한 칩 섹터 내 경쟁을 심화시켜 미국 반도체 주식에 약세 요인으로 작용합니다.
SOXX 숏
높음
15:00
7월 18일
7월 18일
CoinDesk
1d
BTC 최초
GLD 최초
▾
중간
지금 금에서 비트코인으로 순환매하십시오
귀금속이 역사적 고점 부근에 위치한 반면, 비트코인은 약세장이 끝나가고 있다는 신호를 보이고 있습니다. 고객들은 귀금속에서 비트코인으로 자산을 순환매하고 있습니다. 현재의 상대적 셋업은 금에서 비트코인으로 자산을 배분하는 것을 선호하며, 이는 비트코인을 훨씬 더 매력적인 투자 제안으로 만들고 있습니다.
BTC 롱
GLD 회피
중간
14:00
7월 18일
7월 18일
HII
▾
중간
중국의 위협, HII에 대한 지속적인 수요 견인
중국의 해군 함정 건조 프로그램 성장은 미국 해군 함정에 대한 지속적이고 장기적인 수요를 의미하며, 함대의 50%를 건조하는 제작사로서 HII는 앞으로도 오랫동안 함정 건조를 지속할 것으로 예상합니다.
HII 롱
중간
13:38
7월 18일
7월 18일
WTI 최초
▾
중간
원유 완충 요인 감소, 가격 상승 리스크.
원유 시장은 세 가지 완충 요인 덕분에 역사적으로 큰 규모의 공급 차질에도 회복력을 보였습니다. 그 요인은 중복된 수출 인프라, 전략 비축유의 조직적 방출, 그리고 글로벌 원유 거래에서 중국 수요의 상당한 감소였습니다. 그러나 이러한 완충 요인들은 2월 이후 점차 약화되었으며, 오늘날 시장은 더욱 취약한 위치에 놓이게 되었습니다. 현재 이와 유사한 규모의 장기적인 공급 차질이 발생한다면 더 큰 가격 급등을 유발할 가능성이 높으며, 이는 원유의 상승 리스크를 시사합니다.
WTI 롱
중간
13:00
7월 18일
7월 18일
ETH
▾
중간
이더리움은 솔라나가 아닌 기존 금융과 경쟁합니다.
대형 금융 기관들은 새로운 결제 레일을 선택할 때 보안, 가동 시간의 예측 가능성, 변경 불가능한 규칙, 그리고 가장 깊은 유동성을 일관되게 우선시하며, 매우 예측 가능한 행보를 보입니다. 이더리움(Ethereum)은 유동성 깊이 면에서 모든 블록체인을 압도적으로 앞서고 있으며, 이러한 기관들이 요구하는 탈중앙화와 신뢰를 제공함으로써 기관 자산 이전을 위한 자연스러운 목적지가 되고 있습니다. L2와 메인넷 전반에 걸친 동기식 구성 가능성(Synchronous composability)은 사용자 경험을 더욱 향상시켜 이더리움의 지배적인 역할을 공고히 할 것입니다.
ETH 롱
중간
13:00
7월 18일
7월 18일
KBE
GLD
NLY
SILVER
CRAK
▾
높음
은행권, 4조 달러 규모의 사모 신용 리스크 직면.
미국 은행들은 비예금 금융기관에 약 4조 달러 규모의 익스포저를 보유하고 있으며, 이는 1.5조 달러의 대출과 3조 달러의 미사용 약정으로 구성되어 있습니다. 이러한 대출은 종종 비소구 금융(non-recourse) 형태로 사모 신용 포트폴리오에 제공되며, 은행이 어쩔 수 없이 대출 만기를 연장하고 부실을 은폐하는 '좀비 포트폴리오'를 양산하고 있습니다. 현 행정부 하에서 이러한 리스크를 적극적으로 감시하는 규제 당국은 없으며, 은행들은 결국 상각과 손실에 직면하게 될 것입니다. 투자자들은 미국 은행주를 관망해야 합니다.
KBE 회피
금의 조정은 매수 기회입니다.
금 가격이 하락했으나 이번 하락은 매수 기회입니다. 그는 아시아 투자자들과 중앙은행들이 서구권의 투기적 시각과 달리 금을 가치 저장 수단이자 상업적 필수재로 보고 있기 때문에 금 포지션을 비중 확대하고 있습니다. 낮은 가격대는 장기적인 관점에서의 분할 매수를 가능하게 합니다.
GLD 롱
금리 상승은 Annaly의 스프레드에 긍정적입니다.
Annaly(NLY)는 더 높은 수익률의 증권을 매수할 수 있어 자금 조달 비용과 자산 수익률 간의 스프레드가 확대되므로 장기 금리 상승의 수혜를 입습니다. 동사는 자본의 상당 부분을 주식 시장에서 조달하며, 정부 보증 증권에 레버리지를 활용하기 위해 환매조건부채권(RP)을 사용하고, 10%대 중반의 높은 배당 수익률을 지급합니다. 그는 NLY를 자신의 최대 보유 종목으로 가져가고 있습니다.
NLY 롱
은은 강력한 상업적 수요를 가지고 있습니다.
은은 특히 금과 차별화되는 상업적 수요 때문에 비중 확대(add) 대상이 되고 있습니다. 산업적 용도가 은을 뒷받침하고 있으며, 최근의 매도세는 그가 더 낮은 비용으로 포지션을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
SILVER 롱
디젤 부족으로 가격이 급등할 것입니다.
디젤 연료 공급이 타이트해지면서 1월 이후 가격이 30% 상승했으며, 다시 하락하지 않을 것입니다. 정제 제품 부족 현상이 다가오고 있으며, 이는 11월 선거 전 배급제로 이어질 가능성이 있습니다. 디젤은 운송, 농업, 경제의 핵심 연료이며, 이는 두 자릿수 인플레이션을 유발할 것입니다. 디젤 롱 포지션은 이러한 역학 관계에 대한 베팅입니다.
CRAK 롱
HGNC는 정부 보증 증권을 보유하고 있습니다.
그는 또한 정부 보증 증권을 매입하여 유사한 스프레드 기반 수익 구조에서 수혜를 입는 리츠(REIT)인 HGNC를 보유하고 있습니다. 상세한 투자 논리는 제공되지 않았으나, 그의 보유 사실은 긍정적인 견해를 시사합니다.
HGNC 롱
높음
12:30
7월 18일
7월 18일
SPCX 최초
▾
높음
SpaceX 고평가, AI 스토리 불확실.
SpaceX의 높은 밸류에이션은 xAI에서의 정체성 위기, 급격한 피벗, 경영진 이탈, 경쟁 심화에 직면한 검증되지 않은 AI 스토리에 크게 의존하고 있습니다. 최근 Starship 발사 취소는 로켓 사업의 내재적 변동성을 드러냈으며 실시간 주주 매도세를 촉발했습니다. 이는 AI 내러티브가 실현되지 않을 경우 많은 투자자가 길고 위험한 개발 타임라인을 감당할 준비가 되어 있지 않음을 시사합니다.
SPCX 회피
높음
12:28
7월 18일
7월 18일
HYG 최초
Leveraged Loans
Short-to-Intermediate-Term US Treasuries
TLT
GLD 최초
▾
중간
캐리 수익을 위해 하이일드 채권과 론을 매수하십시오
하이일드 채권과 레버리지 론은 2021년 이후 광범위한 채권 시장 대비 현저히 높은 성과를 기록했습니다. 현재 스프레드는 이미 타이트하고 금리는 동결 상태가 유지될 것으로 예상되므로, 투자자들은 스프레드 축소나 금리 인하를 기대하기보다는 수익과 이자 수익(yield)을 목적으로 크레딧 자산에 배분해야 합니다.
HYG 롱
Leveraged Loans 롱
장기 채권보다 단기 및 중기 채권을 선호함
30년 만기 국채와 같은 장기 채권은 변동성이 너무 크기 때문에 수익률 곡선의 단기 및 중기 구간을 선호하며, 연준이 2026년까지 금리를 유지할 것으로 예상됨에 따라 만기가 짧은 채권이 매력적인 캐리 수익을 제공합니다.
Short-to-Intermediate-Term US Treasuries 롱
TLT 회피
인플레이션 헤지 수단으로 금 추천
Goldman Sachs 포트폴리오 전략가들은 전통적인 60/40 포트폴리오 운용이 어려워진 시장 변화를 고려할 때, 인플레이션 헤지 수단으로서 실물 자산의 역할을 강조하며 다각화된 포트폴리오의 일부로 금을 추천합니다.
GLD 롱
중간
12:28
7월 18일
7월 18일
BTC 관점 전환
▾
낮음
비트코인 30,000까지 상승할 가능성.
비트코인이 22,600에서 30,000까지 상승할 것인지에 대한 질문에 루비니는 '그럴 가능성이 매우 높다'고 답하며, 크립토를 근본적으로 폰지 사기로 보면서도 해당 가격대까지 상승할 것으로 예상함을 시사했다.
BTC 롱
낮음
12:27
7월 18일
7월 18일
SPY
▾
높음
미국 주식 시장은 공공재이다
미국인의 58%가 주식을 보유하고 있으며, 트럼프 계좌(Trump accounts)는 더 많은 참여를 이끌어내어 사실상 투표권을 가진 대중 전체가 시장에 투자하게 될 것입니다. 2008년 이후 연준과 정부는 반복적으로 개입해 왔으며, 이제 이렇게 광범위한 소유 구조로 인해 주식 시장은 실패를 용인할 수 없는 공공재와 같은 존재가 되었습니다.
SPY 롱
높음
출처 선택
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